職位描述
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工作職責:
1、負責開拓和維護私行及財富客群,提升客戶資產規(guī)模,增加營收和提高客戶忠誠度。
2、經營私行及財富客群,不斷挖掘和滿足客戶需求,為其提供個性化的投資建議、財富分析和規(guī)劃、保障傳承分析和規(guī)劃,為客戶提供資產配置建議,促進客戶在我行資產提升。
3、積極配合和參與私人財富團隊管理,避免業(yè)務沖突,提供合理化建議,保持積極向上的團隊氛圍。
4、按時參加組織的早會、夕會及分行組織的各類會議、培訓等活動。
5、貫徹合規(guī)及風控制度要求,提升客戶滿意度并積極處理客戶投訴。
任職資格:
1、經驗:2年及以上金融行業(yè)相關崗位工作經驗優(yōu)先;具備私行理財經理、保險營銷、高端客戶營銷工作經歷者優(yōu)先。
2、專業(yè)能力:熟悉銀行和保險相關產品,擅長理財規(guī)劃和保障規(guī)劃,具有較強的服務營銷能力和商業(yè)敏感性;持有AFP、CFP理財專業(yè)證書、國際保險專業(yè)證照者優(yōu)先,曾獲得COT、TOT、MDRT和IDA榮譽優(yōu)先。
3、素質要求:認同公司文化,目標導向、追求卓越、勇于挑戰(zhàn)、抗壓力強;具備優(yōu)秀的團隊合作和溝通協(xié)調能力;無違規(guī)違紀行為,無不良從業(yè)記錄,責任心、紀律和合規(guī)意識強。
工作地點
地址:包頭包頭市轄區(qū)


職位發(fā)布者
忻女士HR
平安銀行股份有限公司

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銀行
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1000人以上
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股份制企業(yè)
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